A Evolução do Mercado Global de Vinho em 2023 - Foco em Portugal

O mundo do vinho está em constante evolução, e 2023 não está a ser exceção. Um relatório recente do Observatório Espanhol do Mercado do Vinho, publicado em Outubro de 2023, oferece uma visão detalhada das tendências atuais no comércio mundial de vinho.

Tendências Gerais no Mercado de Vinho

O comércio mundial de vinho caiu 4,7% em volume no ano (12 meses) até junho de 2023, para 10.269 milhões de litros. No entanto, cresceu 3,6% em valor, atingindo 37.634 milhões de euros, com o preço médio a aumentar 8,7% para 3,66 €/litro. Perderam-se cerca de 500 milhões de litros de vinho em relação ao ano até junho de 2022, mas o faturamento aumentou em 1.324 milhões de euros. A tendência está a piorar: a queda é cada vez maior em litros, com preços que aumentam menos e um faturamento que abranda o seu crescimento, à medida que a inflação se suaviza. O valor do comércio mundial de vinho caiu em abril, maio e junho de 2023, quebrando uma sequência de 26 meses consecutivos de aumentos.

Os fornecedores europeus têm dominado o cenário, com um aumento em valor nas suas exportações. No entanto, a Nova Zelândia destaca-se como o único país do "Novo Mundo" a registar crescimento nas suas exportações de vinho. Por outro lado, as exportações americanas viram uma queda significativa, com uma redução para 10.269 milhões de litros. Apesar desta queda em volume, o valor das exportações aumentou 3,6%, atingindo 37.634 milhões de euros.

Principais Exportadores

Os 11 principais fornecedores internacionais representaram pouco mais de 85% do total de vinho exportado a nível mundial no ano até junho de 2023. Dos 11, apenas a Nova Zelândia e, em menor medida, Portugal e Austrália, cresceram em termos de volume, embora tenham sido 6 os que aumentaram a sua faturação, em euros, já que apenas a Austrália baixou de preço. No ranking de valor, a Nova Zelândia subiu duas posições e posicionou-se como o quinto vendedor, ultrapassando a Austrália e os Estados Unidos. Em volume, a Itália ultrapassou a Espanha como principal exportador, como já tinha acontecido no final do ano de 2022. A Nova Zelândia também subiu dois lugares e estabeleceu-se como o nono exportador, ultrapassando os Estados Unidos e a Argentina.

Espanha, Itália e França: A Itália caiu menos do que a Espanha em volume e consolidou-se como o principal fornecedor. A França compete numa liga diferente em preço e faturação. Os três principais fornecedores mundiais representaram 55% do volume e 64% do valor total de vinho exportado a nível internacional no ano até junho de 2023. Os três caíram em volume, mas preços mais altos permitiram-lhes aumentar a sua faturação. A Itália caiu em volume menos do que os seus dois grandes concorrentes e ultrapassou a Espanha como principal exportador mundial, com 2.175 milhões de litros (-2%), contra os 2.106,7 milhões vendidos pela Espanha (-5,6%). A França caiu de forma semelhante à do nosso país, ficando nos 1.358 milhões de litros (-5,4%), muito atrás dos italianos e espanhóis. Em números absolutos, a Itália perdeu 44,7 milhões de litros, a Espanha 124,2 milhões, e a França, 77,4 milhões.

Apesar de ser o terceiro fornecedor em volume, a liderança da França em valor é indiscutível, com 12.483 milhões de euros (+6,2%), um terço da faturação mundial (33,2%). Foi o fornecedor que mais cresceu em valor em termos absolutos (+729,8 milhões de euros) e o segundo que mais cresceu em termos relativos (%), depois da Nova Zelândia. O seu preço médio aumentou 12,3%, para 9,19 €/litro (+1€), muito superior ao resto dos países analisados (o 2º mais alto é oferecido pelos EUA com 5,29 €). A Itália cresceu 3,4% em valor, para 7.856,4 milhões de euros (+256,4 milhões), distanciando-se da Espanha como segundo fornecedor, com o nosso país a crescer apenas 0,9%, para 3.034 milhões (+26,4 milhões). A Itália aumentou o preço em 5,5% até os 3,61 €/litro (+19 cêntimos), ligeiramente inferior à média do comércio mundial. Espanha encareceu 6,8%, até os 1,44 €/litro (+9 cêntimos), no entanto, inferior ao preço registado pelo resto dos grandes fornecedores.

Outros fornecedores Os fornecedores do Novo Mundo caíram em valor, exceto a Nova Zelândia. Todos os europeus faturaram mais. Longe dos três primeiros, o Chile perde bastante quota como quarto exportador mundial de vinho, ao cair 18% em volume e 8,4% em valor, descendo ligeiramente dos 1.358 milhões de litros e dos 1.608 milhões de euros. Foi o fornecedor que mais litros perdeu (-157,6 milhões) e o segundo que mais caiu em faturação (-147,8 milhões €), após os Estados Unidos (-164,4 milhões). A Nova Zelândia cresceu 20% em valor, até os 1.418 milhões de euros (+237 milhões), crescendo quase o mesmo que a Itália em termos absolutos. Posiciona-se como o quinto vendedor mundial, ultrapassando os 1.302 milhões da Austrália (-7,9%) e os 1.219 milhões dos Estados Unidos (-11,9%). Alemanha (+4,5%) e Portugal (+3,9%), seguintes no ranking, ganham relevância, chegando aos 1.064 e aos 956 milhões de euros, respetivamente. Argentina (-7,7%) e África do Sul (-7,2%) fecham o ranking, ambos perdendo quota.

Em volume, a Austrália manteve-se estável (+0,1%) e ganha quota como quinto fornecedor com quase 637 milhões de litros, seguido muito de longe pelos 376 milhões da África do Sul (-19,9%). Alemanha, produtora, mas também importante distribuidora de vinhos previamente adquiridos, repete como sétimo exportador mundial com 342,4 milhões de litros (-4,9%), seguido dos 328,8 milhões de Portugal (+2,7%). A Nova Zelândia foi sem dúvida a que mais cresceu, tanto em termos relativos (+18,8%) como absolutos (+50 milhões de litros) e sobe para o nono lugar, com 315,2 milhões de litros, ultrapassando os 230,4 milhões dos Estados Unidos (-27,7%) e os 208 milhões da Argentina (-24%), que perdem bastante quota e confirmam a péssima evolução dos vinhos americanos (lembrando a forte queda também do Chile) no comércio mundial.

Em relação aos preços médios, Estados Unidos e Argentina subiram acima dos 20%, com aumentos de dois dígitos para África do Sul (+15,9%), França (+12,3%) e Chile (+11,5%). No polo oposto encontramos a Austrália (-8%), a única que desceu. Portugal (+1,1%) foi o que menos encareceu entre os 10 fornecedores que aumentaram de preço nestes 12 meses.

A Performance de Portugal

No meio deste cenário global, Portugal foi o 3ª País do Velho Mundo a crescer em valor e o único a crescer em volume. O que significa que foi o que menos aumentou em preço.

Com exportações no valor de 956 milhões de euros e 329 milhões de litros, Portugal mantém uma posição forte no mercado global de vinho. Esta performance sólida coloca Portugal no mapa como um dos principais exportadores de vinho, competindo com gigantes como França, Itália e Espanha.

Destaques por Tipo de Vinho

O bag-in-box emergiu como o único tipo de vinho a registar um crescimento em volume, com um aumento de 1,4%. Por outro lado, o vinho espumoso manteve-se estável em volume, mas viu um impressionante aumento de 10% no seu valor, alcançando 9.076,3 milhões de euros.

Comparação com Outros Países

Enquanto Portugal tem mostrado uma performance notável, outros países também têm histórias interessantes para contar. Por exemplo:

• França: Lidera em valor, com exportações de vinho que totalizam 12.483 milhões de euros.

• Itália: Lidera em volume, com 2.175 milhões de euros em exportações.

• Espanha: Apesar de uma queda no volume, registou um aumento no valor das suas exportações, totalizando 2.107 milhões de euros.

• Nova Zelândia: Com um aumento notável nas suas vendas, destaca-se como um dos principais players no mercado global de vinho.

Conclusão

2023 está a ser um ano de mudanças no mercado global de vinho. Enquanto alguns países viram quedas no volume de suas exportações, outros, como Portugal, mantiveram-se mais regulares e continuaram a crescer. Com tendências em constante mudança e novos players emergindo, o mundo do vinho promete continuar a surpreender nos próximos anos.

Artigo criado com base no report Info 2023 10 OIVE Principales exportadores 2023 06 - https://www.oemv.es/dr/3571